PAGE 1 000 A000000 06/30/2006 000 C000000 882300 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 Y 000 H000000 N 000 I000000 6.1 000 J000000 A 001 A000000 INTERMEDIATE MUNI FUND, INC. 001 B000000 811-6506 001 C000000 8004512010 002 A000000 125 BROAD STREET 002 B000000 NEW YORK 002 C000000 NY 002 D010000 10004 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 N 007 B000000 0 007 C010100 1 008 A000001 SMITH BARNEY FUND MANAGEMENT LLC 008 B000001 A 008 C000001 801-8314 008 D010001 NEW YORK 008 D020001 NY 008 D030001 10022 011 A000001 LEGG MASON INVESTOR SERVICES, LLC 011 B000001 8-016767 011 C010001 BALTIMORE 011 C020001 MD 011 C030001 21202 011 A000002 CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. 011 B000002 8-8177 011 C010002 NEW YORK 011 C020002 NY 011 C030002 10013 012 A000001 AMERICAN STOCK TRANSFER & TRUST COMPANY 012 B000001 84-000416 012 C010001 NEW YORK 012 C020001 NY 012 C030001 10038 013 A000001 KPMG LLP 013 B010001 NEW YORK 013 B020001 NY 013 B030001 10154 014 A000001 LEGG MASON INVESTOR SERVICES, LLC 014 B000001 8-016767 015 A000001 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY PAGE 2 015 B000001 C 015 C010001 BOSTON 015 C020001 MA 015 C030001 02110 015 E010001 X 018 000000 Y 019 A000000 Y 019 B000000 169 019 C000000 BARNEYOOOO 021 000000 0 022 A000001 MORGAN STANELY 022 B000001 13-2655985 022 C000001 3900 022 D000001 2900 022 A000002 JPMORGAN CHASE & CO. 022 B000002 13-3224016 022 C000002 5100 022 D000002 1200 022 A000003 GOLDMAN SACHS & CO. 022 B000003 13-5108880 022 C000003 5224 022 D000003 0 022 A000004 LEHMAN BROTHERS INC. 022 B000004 13-2518466 022 C000004 0 022 D000004 1898 022 A000005 BNY SUNTRUST CAPITAL 022 B000005 62-0871146 022 C000005 900 022 D000005 0 022 A000006 PERSHING LLC 022 B000006 13-2741729 022 C000006 300 022 D000006 200 022 A000007 UBS SECURITIES LLC 022 B000007 13-3873456 022 C000007 200 022 D000007 0 023 C000000 15624 023 D000000 6198 024 000000 N 026 A000000 N 026 B000000 Y 026 C000000 N 026 D000000 Y 026 E000000 N 026 F000000 N 026 G010000 N 026 G020000 N 026 H000000 N 027 000000 N PAGE 3 028 A010000 0 028 A020000 0 028 A030000 0 028 A040000 0 028 B010000 0 028 B020000 0 028 B030000 0 028 B040000 0 028 C010000 0 028 C020000 0 028 C030000 0 028 C040000 0 028 D010000 0 028 D020000 0 028 D030000 0 028 D040000 0 028 E010000 0 028 E020000 0 028 E030000 0 028 E040000 0 028 F010000 0 028 F020000 0 028 F030000 0 028 F040000 0 028 G010000 0 028 G020000 0 028 G030000 0 028 G040000 0 028 H000000 0 030 A000000 0 030 B000000 0.00 030 C000000 0.00 031 A000000 0 031 B000000 0 032 000000 0 033 000000 0 035 000000 0 036 B000000 0 038 000000 0 042 A000000 0 042 B000000 0 042 C000000 0 042 D000000 0 042 E000000 0 042 F000000 0 042 G000000 0 042 H000000 0 043 000000 0 044 000000 0 045 000000 Y 046 000000 N PAGE 4 047 000000 Y 048 000000 0.550 048 A010000 0 048 A020000 0.000 048 B010000 0 048 B020000 0.000 048 C010000 0 048 C020000 0.000 048 D010000 0 048 D020000 0.000 048 E010000 0 048 E020000 0.000 048 F010000 0 048 F020000 0.000 048 G010000 0 048 G020000 0.000 048 H010000 0 048 H020000 0.000 048 I010000 0 048 I020000 0.000 048 J010000 0 048 J020000 0.000 048 K010000 0 048 K020000 0.000 049 000000 N 050 000000 N 051 000000 N 052 000000 N 053 A000000 Y 053 B000000 Y 053 C000000 N 054 A000000 Y 054 B000000 Y 054 C000000 Y 054 D000000 N 054 E000000 N 054 F000000 N 054 G000000 Y 054 H000000 Y 054 I000000 N 054 J000000 Y 054 K000000 N 054 L000000 Y 054 M000000 Y 054 N000000 N 054 O000000 Y 055 A000000 Y 055 B000000 N 056 000000 N 057 000000 N 058 A000000 N PAGE 5 059 000000 Y 060 A000000 Y 060 B000000 Y 061 000000 0 062 A000000 Y 062 B000000 0.0 062 C000000 0.0 062 D000000 0.0 062 E000000 3.0 062 F000000 0.0 062 G000000 0.0 062 H000000 0.0 062 I000000 0.0 062 J000000 0.0 062 K000000 0.0 062 L000000 0.0 062 M000000 0.0 062 N000000 0.0 062 O000000 97.0 062 P000000 0.0 062 Q000000 0.0 062 R000000 0.0 063 A000000 0 063 B000000 10.5 064 A000000 Y 064 B000000 Y 066 A000000 N 067 000000 N 068 A000000 N 068 B000000 N 069 000000 N 070 A010000 Y 070 A020000 N 070 B010000 N 070 B020000 N 070 C010000 Y 070 C020000 N 070 D010000 N 070 D020000 N 070 E010000 Y 070 E020000 Y 070 F010000 N 070 F020000 N 070 G010000 Y 070 G020000 N 070 H010000 N 070 H020000 N 070 I010000 N 070 I020000 N 070 J010000 Y 070 J020000 N PAGE 6 070 K010000 N 070 K020000 N 070 L010000 N 070 L020000 N 070 M010000 N 070 M020000 N 070 N010000 N 070 N020000 N 070 O010000 N 070 O020000 N 070 P010000 N 070 P020000 N 070 Q010000 N 070 Q020000 N 070 R010000 N 070 R020000 N 071 A000000 5224 071 B000000 4003 071 C000000 177451 071 D000000 2 072 A000000 6 072 B000000 4692 072 C000000 0 072 D000000 0 072 E000000 0 072 F000000 507 072 G000000 0 072 H000000 0 072 I000000 26 072 J000000 14 072 K000000 0 072 L000000 21 072 M000000 4 072 N000000 21 072 O000000 0 072 P000000 0 072 Q000000 0 072 R000000 18 072 S000000 28 072 T000000 0 072 U000000 0 072 V000000 0 072 W000000 69 072 X000000 708 072 Y000000 4 072 Z000000 3988 072AA000000 1097 072BB000000 0 072CC010000 0 072CC020000 2185 072DD010000 3115 PAGE 7 072DD020000 0 072EE000000 0 073 A010000 0.2220 073 A020000 0.0000 073 B000000 0.0000 073 C000000 0.0000 074 A000000 0 074 B000000 0 074 C000000 5500 074 D000000 175713 074 E000000 0 074 F000000 0 074 G000000 0 074 H000000 0 074 I000000 0 074 J000000 535 074 K000000 0 074 L000000 3011 074 M000000 20 074 N000000 184779 074 O000000 0 074 P000000 84 074 Q000000 0 074 R010000 0 074 R020000 0 074 R030000 0 074 R040000 194 074 S000000 50000 074 T000000 134501 074 U010000 14033 074 U020000 0 074 V010000 9.58 074 V020000 0.00 074 W000000 0.0000 074 X000000 91 074 Y000000 18538 075 A000000 0 075 B000000 136241 076 000000 8.48 077 A000000 N 078 000000 N 080 C000000 0 081 B000000 0 082 B000000 0 083 B000000 0 084 B000000 0 086 A010000 0 086 A020000 0 086 B010000 0 086 B020000 0 086 C010000 0 PAGE 8 086 C020000 0 086 D010000 0 086 D020000 0 086 E010000 0 086 E020000 0 086 F010000 0 086 F020000 0 087 A010000 INTERMEDIATE MUNI FUND, INC. 087 A020000 45880P104 087 A030000 SBI 088 A000000 N 088 B000000 N 088 C000000 N 088 D000000 N SIGNATURE ROBERT BRAULT TITLE TREASURER