PAGE 1
000 A000000 05/31/2013
000 C000000 1547341
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 CLEARBRIDGE ENERGY MLP TOTAL RETURN FUND INC.
001 B000000 811-22693
001 C000000 8887770102
002 A000000 620 EIGHTH AVENUE, 49TH FLOOR
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10018
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 N
007 B000000 0
007 C010100 1
008 A000001 LEGG MASON PARTNERS FUND ADVISOR, LLC
008 B000001 A
008 C000001 801-66785
008 D010001 NEW YORK
008 D020001 NY
008 D030001 10018
008 A000002 CLEARBRIDGE INVESTMENTS, LLC
008 B000002 S
008 C000002 801-64710
008 D010002 NEW YORK
008 D020002 NY
008 D030002 10018
012 A000001 AMERICAN STOCK TRANSFER & TRUST COMPANY
012 B000001 84-00416
012 C010001 BROOKLYN
012 C020001 NY
012 C030001 11219
013 A000001 KPMG LLP
013 B010001 NEW YORK
013 B020001 NY
013 B030001 10154
014 A000001 LEGG MASON INVESTOR SERVICES, LLC
014 B000001 8-53089
014 A000002 CARNES CAPITAL CORPORATION
014 B000002 8-33443
014 A000003 PERMAL (HONG KONG) LIMITED
014 B000003 8-00000
014 A000004 ROYCE FUND SERVICES, INC.
PAGE 2
014 B000004 8-28663
015 A000001 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B000001 C
015 C010001 BOSTON
015 C020001 MA
015 C030001 02111
015 E010001 X
018 000000 Y
019 A000000 Y
019 B000000 162
019 C000000 LEGGMASONF
020 A000001 CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC
020 B000001 05-0546650
020 C000001 36
020 A000002 GOLDMAN SACHS & CO.
020 B000002 13-5108880
020 C000002 26
020 A000003 CREDIT AGRICOLE SA
020 B000003 13-3867844
020 C000003 26
020 A000004 CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC.
020 B000004 11-2418191
020 C000004 24
020 A000005 MORGAN STANLEY
020 B000005 13-2655998
020 C000005 24
020 A000006 JPMORGAN CHASE & CO.
020 B000006 13-3224016
020 C000006 16
020 A000007 WELLS FARGO & CO.
020 B000007 41-0449260
020 C000007 8
020 A000008 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH, INC.
020 B000008 13-5674085
020 C000008 8
020 A000009 BARCLAYS CAPITAL, INC.
020 B000009 06-1031656
020 C000009 7
020 A000010 DEUTSCHE BANK SECURITIES, INC.
020 B000010 13-2730828
020 C000010 5
021 000000 190
022 A000001 WELLS FARGO & CO.
022 B000001 41-0449260
022 C000001 23815
022 D000001 0
022 A000002 BARCLAYS CAPITAL INC.
022 B000002 06-1031656
022 C000002 14160
022 D000002 0
022 A000003 UBS SECURITIES LLC
PAGE 3
022 B000003 13-3873456
022 C000003 0
022 D000003 13155
022 A000004 CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC.
022 B000004 11-2418191
022 C000004 7597
022 D000004 0
022 A000005 BANK OF NEW YORK
022 B000005 13-5160382
022 C000005 6150
022 D000005 0
023 C000000 51722
023 D000000 13155
024 000000 N
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 N
028 A010000 0
028 A020000 0
028 A030000 0
028 A040000 0
028 B010000 0
028 B020000 0
028 B030000 0
028 B040000 0
028 C010000 0
028 C020000 0
028 C030000 0
028 C040000 0
028 D010000 0
028 D020000 0
028 D030000 0
028 D040000 0
028 E010000 0
028 E020000 0
028 E030000 0
028 E040000 0
028 F010000 0
028 F020000 0
028 F030000 0
028 F040000 0
028 G010000 0
028 G020000 0
028 G030000 0
PAGE 4
028 G040000 0
028 H000000 0
030 A000000 0
030 B000000 0.00
030 C000000 0.00
031 A000000 0
031 B000000 0
032 000000 0
033 000000 0
035 000000 0
036 B000000 0
038 000000 0
042 A000000 0
042 B000000 0
042 C000000 0
042 D000000 0
042 E000000 0
042 F000000 0
042 G000000 0
042 H000000 0
043 000000 0
044 000000 0
045 000000 Y
046 000000 N
047 000000 Y
048 000000 1.000
048 A010000 0
048 A020000 0.000
048 B010000 0
048 B020000 0.000
048 C010000 0
048 C020000 0.000
048 D010000 0
048 D020000 0.000
048 E010000 0
048 E020000 0.000
048 F010000 0
048 F020000 0.000
048 G010000 0
048 G020000 0.000
048 H010000 0
048 H020000 0.000
048 I010000 0
048 I020000 0.000
048 J010000 0
048 J020000 0.000
048 K010000 0
048 K020000 0.000
049 000000 N
050 000000 N
051 000000 N
PAGE 5
052 000000 N
053 A000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 Y
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 Y
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 Y
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 Y
055 A000000 N
055 B000000 Y
056 000000 Y
057 000000 N
058 A000000 N
059 000000 Y
060 A000000 N
060 B000000 N
061 000000 0
062 A000000 N
062 B000000 0.0
062 C000000 0.0
062 D000000 0.0
062 E000000 0.0
062 F000000 0.0
062 G000000 0.0
062 H000000 0.0
062 I000000 0.0
062 J000000 0.0
062 K000000 0.0
062 L000000 0.0
062 M000000 0.0
062 N000000 0.0
062 O000000 0.0
062 P000000 0.0
062 Q000000 0.0
062 R000000 0.0
063 A000000 0
063 B000000 0.0
066 A000000 Y
066 B000000 N
066 C000000 N
066 D000000 N
066 E000000 N
PAGE 6
066 F000000 N
066 G000000 Y
067 000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069 000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 N
070 B010000 Y
070 B020000 N
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 Y
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 N
070 F010000 Y
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 Y
070 H020000 N
070 I010000 Y
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 N
070 K010000 Y
070 K020000 N
070 L010000 Y
070 L020000 N
070 M010000 Y
070 M020000 N
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 Y
070 O020000 Y
070 P010000 Y
070 P020000 N
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 N
070 R020000 N
071 A000000 167781
071 B000000 150365
071 C000000 1107122
071 D000000 14
072 A000000 6
072 B000000 0
072 C000000 689
072 D000000 0
072 E000000 0
PAGE 7
072 F000000 5255
072 G000000 0
072 H000000 0
072 I000000 74
072 J000000 0
072 K000000 0
072 L000000 22
072 M000000 60
072 N000000 10
072 O000000 0
072 P000000 2204
072 Q000000 0
072 R000000 134
072 S000000 76
072 T000000 0
072 U000000 0
072 V000000 0
072 W000000 151
072 X000000 7986
072 Y000000 2714
072 Z000000 -4583
072AA000000 20566
072BB000000 0
072CC010000 111173
072CC020000 0
072DD010000 0
072DD020000 0
072EE000000 0
073 A010000 0.0000
073 A020000 0.0000
073 B000000 0.0000
073 C000000 0.6600
074 A000000 9878
074 B000000 0
074 C000000 0
074 D000000 0
074 E000000 0
074 F000000 0
074 G000000 0
074 H000000 0
074 I000000 1204918
074 J000000 5134
074 K000000 0
074 L000000 189
074 M000000 1202
074 N000000 1221321
074 O000000 9940
074 P000000 961
074 Q000000 255000
074 R010000 0
074 R020000 0
PAGE 8
074 R030000 0
074 R040000 103594
074 S000000 0
074 T000000 851826
074 U010000 38262
074 U020000 0
074 V010000 22.26
074 V020000 0.00
074 W000000 0.0000
074 X000000 5
074 Y000000 0
075 A000000 0
075 B000000 809182
076 000000 23.05
077 A000000 Y
077 B000000 N
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 Y
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 N
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 C000000 0
081 B000000 0
082 B000000 0
083 B000000 0
084 B000000 0
086 A010000 80
086 A020000 1752
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
PAGE 9
087 A010000 COMMON STOCK
087 A020000 18469Q108
087 A030000 CTR
088 A000000 N
088 B000000 N
088 C000000 N
088 D000000 N
SIGNATURE STEVEN FRANK
TITLE TREASURER