PAGE 1
000 A000000 05/31/2016
000 C000000 1547341
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 CLEARBRIDGE ENERGY MLP TOTAL RETURN FUND INC.
001 B000000 811-22693
001 C000000 8887770102
002 A000000 620 EIGHTH AVENUE, 49TH FLOOR
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10018
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 N
007 B000000 0
007 C010100 1
008 A000001 LEGG MASON PARTNERS FUND ADVISOR, LLC
008 B000001 A
008 C000001 801-66785
008 D010001 NEW YORK
008 D020001 NY
008 D030001 10018
008 A000002 CLEARBRIDGE INVESTMENTS, LLC
008 B000002 S
008 C000002 801-64710
008 D010002 NEW YORK
008 D020002 NY
008 D030002 10018
012 A000001 COMPUTERSHARE INC.
012 B000001 85-11340
012 C010001 COLLEGE STATION
012 C020001 TX
012 C030001 77845
012 C040001 4770
013 A000001 KPMG LLP
013 B010001 NEW YORK
013 B020001 NY
013 B030001 10154
014 A000001 LEGG MASON INVESTMENTS (SWITZERLAND) GmbH
014 B000001 8-00000
014 A000002 LEGG MASON INVESTOR SERVICES, LLC
014 B000002 8-53089
014 A000003 PERMAL (HONG KONG) LIMITED
014 B000003 8-00000
PAGE 2
014 A000004 PERMAL (SINGAPORE) PTE. LIMITED
014 B000004 8-00000
014 A000005 ROYCE FUND SERVICES, INC.
014 B000005 8-28663
015 A000001 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B000001 C
015 C010001 BOSTON
015 C020001 MA
015 C030001 02111
015 E010001 X
018 000000 Y
019 A000000 Y
019 B000000 161
019 C000000 LEGGMASONF
020 A000001 MORGAN STANLEY
020 B000001 13-2655998
020 C000001 102
020 A000002 RAYMOND JAMES & ASSOCIATES, INC.
020 B000002 59-1237041
020 C000002 43
020 A000003 GOLDMAN SACHS & CO.
020 B000003 13-5108880
020 C000003 40
020 A000004 CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC.
020 B000004 11-2418191
020 C000004 31
020 A000005 BANK OF AMERICA-MERRILL LYNCH
020 B000005 56-2058405
020 C000005 31
020 A000006 UBS SECURITIES LLC
020 B000006 13-3873456
020 C000006 30
020 A000007 SANFORD C. BERNSTEIN & CO.
020 B000007 13-4132953
020 C000007 22
020 A000008 JPMORGAN CHASE & CO.
020 B000008 13-3224016
020 C000008 18
020 A000009 STIFEL NICOLAUS & CO. INC.
020 B000009 43-0538770
020 C000009 15
020 A000010 DEUTSCHE BANK SECURITIES, INC.
020 B000010 13-2730828
020 C000010 14
021 000000 403
023 C000000 0
023 D000000 0
024 000000 N
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
PAGE 3
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 N
028 A010000 0
028 A020000 0
028 A030000 0
028 A040000 0
028 B010000 0
028 B020000 0
028 B030000 0
028 B040000 0
028 C010000 0
028 C020000 0
028 C030000 0
028 C040000 0
028 D010000 0
028 D020000 0
028 D030000 0
028 D040000 0
028 E010000 0
028 E020000 0
028 E030000 0
028 E040000 0
028 F010000 0
028 F020000 0
028 F030000 0
028 F040000 0
028 G010000 0
028 G020000 0
028 G030000 0
028 G040000 0
028 H000000 0
030 A000000 0
030 B000000 0.00
030 C000000 0.00
031 A000000 0
031 B000000 0
032 000000 0
033 000000 0
035 000000 0
036 B000000 0
038 000000 0
042 A000000 0
042 B000000 0
042 C000000 0
042 D000000 0
042 E000000 0
PAGE 4
042 F000000 0
042 G000000 0
042 H000000 0
043 000000 0
044 000000 0
045 000000 Y
046 000000 N
047 000000 Y
048 000000 1.000
048 A010000 0
048 A020000 0.000
048 B010000 0
048 B020000 0.000
048 C010000 0
048 C020000 0.000
048 D010000 0
048 D020000 0.000
048 E010000 0
048 E020000 0.000
048 F010000 0
048 F020000 0.000
048 G010000 0
048 G020000 0.000
048 H010000 0
048 H020000 0.000
048 I010000 0
048 I020000 0.000
048 J010000 0
048 J020000 0.000
048 K010000 0
048 K020000 0.000
049 000000 N
050 000000 N
051 000000 N
052 000000 N
053 A000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 Y
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 Y
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 Y
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 Y
PAGE 5
055 A000000 N
055 B000000 Y
056 000000 Y
057 000000 N
058 A000000 N
059 000000 Y
060 A000000 N
060 B000000 N
061 000000 0
062 A000000 N
062 B000000 0.0
062 C000000 0.0
062 D000000 0.0
062 E000000 0.0
062 F000000 0.0
062 G000000 0.0
062 H000000 0.0
062 I000000 0.0
062 J000000 0.0
062 K000000 0.0
062 L000000 0.0
062 M000000 0.0
062 N000000 0.0
062 O000000 0.0
062 P000000 0.0
062 Q000000 0.0
062 R000000 0.0
063 A000000 0
063 B000000 0.0
066 A000000 Y
066 B000000 N
066 C000000 N
066 D000000 N
066 E000000 N
066 F000000 N
066 G000000 Y
067 000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069 000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 N
070 B010000 Y
070 B020000 N
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 Y
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 N
070 F010000 Y
PAGE 6
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 Y
070 H020000 N
070 I010000 Y
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 N
070 K010000 Y
070 K020000 N
070 L010000 Y
070 L020000 N
070 M010000 Y
070 M020000 N
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 Y
070 O020000 Y
070 P010000 Y
070 P020000 N
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 N
070 R020000 N
071 A000000 74518
071 B000000 261185
071 C000000 673890
071 D000000 11
072 A000000 6
072 B000000 0
072 C000000 98
072 D000000 0
072 E000000 2789
072 F000000 3202
072 G000000 0
072 H000000 0
072 I000000 71
072 J000000 3
072 K000000 0
072 L000000 17
072 M000000 66
072 N000000 18
072 O000000 36
072 P000000 5874
072 Q000000 0
072 R000000 156
072 S000000 165
072 T000000 0
072 U000000 0
072 V000000 0
PAGE 7
072 W000000 1997
072 X000000 11605
072 Y000000 0
072 Z000000 -8718
072AA000000 0
072BB000000 62472
072CC010000 39933
072CC020000 0
072DD010000 0
072DD020000 0
072EE000000 0
073 A010000 0.0000
073 A020000 0.0000
073 B000000 0.0000
073 C000000 0.5800
074 A000000 10276
074 B000000 0
074 C000000 0
074 D000000 0
074 E000000 0
074 F000000 41624
074 G000000 0
074 H000000 0
074 I000000 622994
074 J000000 1549
074 K000000 0
074 L000000 1763
074 M000000 81
074 N000000 678288
074 O000000 5303
074 P000000 567
074 Q000000 154754
074 R010000 0
074 R020000 0
074 R030000 0
074 R040000 1548
074 S000000 0
074 T000000 516116
074 U010000 38400
074 U020000 0
074 V010000 13.44
074 V020000 0.00
074 W000000 0.0000
074 X000000 144785
074 Y000000 0
075 A000000 0
075 B000000 470589
076 000000 12.39
077 A000000 Y
077 B000000 N
077 C000000 Y
PAGE 8
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 N
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 C000000 0
081 B000000 0
082 B000000 0
083 B000000 0
084 B000000 0
086 A010000 95
086 A020000 817
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
087 A010000 Commom Stock
087 A020000 18469Q108
087 A030000 CTR
088 A000000 N
088 B000000 N
088 C000000 N
088 D000000 Y
SIGNATURE STEVEN FRANK
TITLE TREASURER